2016年MEMS、传感器及模拟技术产业的重大交易都有哪些?

[导读]目前,半导体产业的成长放缓无可避免的,对芯片供应商来说,目前大多数的目标市场已经成熟。为了在汽车、物联网及医疗等成长领域中获得市场

目前,半导体产业的成长放缓无可避免的,对芯片供应商来说,目前大多数的目标市场已经成熟。为了在汽车、物联网及医疗等成长领域中获得市场领先地位,产业内的厂商们大多寻求通过并购交易以取得规模优势,并保持盈利。

2016年,全球MEMS、传感器及模拟技术产业重磅交易频发,交易额更是屡创记录。值此2016年即将结束之际,麦姆斯咨询为您整理了2016年影响MEMS、传感器及模拟技术产业的TOP 20交易事件!

2016年MEMS、传感器及模拟技术产业的重大交易都有哪些?

1)Qualcomm与TDK宣布联手成立合资公司

2016年1月,美商高通(Qualcomm)与日本TDK宣布达成协议,联手投资30亿美元成立一家合资公司,将射频前端(RFFE)模组与射频滤波器作成完全整合的系统,锁定行动装置以及诸多快速成长的市场,抢攻包括物联网、无人机、机器人以及各种汽车应用的商机;新创立的公司命名为RF360新加坡控股公司(RF360 HOLDINGS)。

这家合资公司除了结合TDK在微米声波RF滤波、封装、以及模组整合等方面的技术,还导入高通在先进无线技术方面的专长,为顾客提供顶尖的完全集成射频解决方案。除了成立合资公司外,高通与TDK还将扩大在各关键技术领域的合作,包括感测器与无线充电等科技领域。双方达成的协议尚须经由主管机关核准,并须遵循其他交易条件的规范,整个程序预计在2017年初完成。

2)索尼斥资2.12亿美元收购以色列芯片公司Altair

2016年1月,日本索尼宣布斥资 2.12 亿美元,完全收购位于以色列的半导体公司Altair Semiconductor,Altair是一家4G芯片设计公司,是世界领先的单模LTE解决方案提供商,主要面向消费电子产品,如智能家居、智慧城市、汽车等物联网应用。与其他4G芯片不同的是,该公司设计的芯片只支持4G单模,并不支持3G制式,这就允许电子设备能够以非常低廉的成本接入互联网,同时功耗也会低很多。

Altair Semiconductor由德州仪器前高管在2005年创建,具备丰富的半导体研发经验。其产品已经在路由器、平板电脑、Chromebook、移动热点、USB适配器、M2M存储卡等诸多方面得到应用。

2016年4月,Qorvo宣布就收购GreenPeak科技公司达成最后协议。GreenPeak是一家总部位于荷兰的非上市公司,专注于低功耗、短距离射频通信技术。收购GreenPeak以后,Qorvo进一步扩充了其在物联网、智能家居领域的高集成度射频解决方案与系统级芯片(SoC)产品线。

GreenPeak Technologies将给Qorvo带来无线RF技术领域的世界一流工程和系统级专业知识,并提供广泛的专有天线分集和多种接收器架构技术。GreenPeak解决方案通过可立即量产的参考设计提供出色的工作范围、稳定性和一流的WiFi抗扰性,且无延迟,可实现快速上市,并可集成到智能家居和物联网应用中。2015年,GreenPeak庆祝其ZigBee芯片在智能家居市场的出货量达到了1亿片。

3)2016不断买买买的ams

2016年6月,ams收购气体传感和红外应用微型热板结构技术领导者Cambridge CMOS Sensors公司。Cambridge CMOS Sensors 公司气体传感器的微型加热板采用MEMS结构,其气体传感器广泛应用于汽车、工业、医疗和消费类市场。Cambridge CMOS Sensors 公司在该领域的深厚专业知识和ams先进的MOX气体传感材料具有高度的协同效应,MOX气体传感材料可应用于CO、NOX和VOCs等气体探测。

2016年7月,ams收购颜色和光谱传感专家MAZeT。AZeT关注工业和医疗应用,提供先进颜色和光谱传感领域强大的系统及应用知识,同时具备卓越的光学工程专业技术。MAZeT的业务领域包括传感器芯片及滤波器的设计以及硬件和软件系统开发,其JENCOLOR?传感器目前运用于诸如飞机内部照明、农业用传感器和医疗领域的皮肤病变分析。

2016年10月,ams最高将以8.5亿美元收购高端光学封装厂商Heptagon。Heptagon公司的总部和制造基地位于新加坡,其研发中心位于瑞士的Rueschlikon市。Heptagon公司在高性能光学封装领域具有独特专长,能为客户提供具有高性能光学封装优势的微型光学器件和光学传感解决方案。Heptagon公司目前专注于消费类市场,是要求大批量、小尺寸光学封装的移动设备应用主要供应商。

2016年12月,ams收购头戴式耳机和耳塞应用的数字主动降噪(Active Noise Cancellation, ANC)专利技术提供商Incus Laboratories。Incus Laboratories公司的专利技术可应用于广泛的多用途数字信号处理核心,同时能够为当前许多基于数字信号处理解决方案的捆绑销售或零售头戴式耳机或耳塞,提供核心主动降噪功能。Incus Laboratories公司的解决方案利用复杂的相移(phase-shift)技术,在数字信号处理中进行延时补偿,能够在广泛的频率范围内进行高度降噪处理。Incus Laboratories公司的专利技术还支持先进的扬声器和微型扬声器,用于高品质Hi-Fi级音频再现。

4)中芯国际收购欧洲LFoundry

2016年6月,世界领先的集成电路芯片代工企业之一,中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业——中芯国际集成电路制造有限公司(SMIC)、LFoundry Europe GmbH与 Marsica Innovation, 共同宣布,三方签订协议,中芯国际将出资4900万欧元,收购由LFE以及MI控股的意大利集成电路晶圆代工厂LFoundry 70%的股份。收购完成后,中芯国际、LFE、MI各占LFoundry企业资本70%、15%、15%的股比。

目前,中芯国际12寸月产能达6.25万片,8寸月产能达16.2万片,折合8寸晶圆产能每月约30.26万片。LFoundry的8英寸晶圆产能为每月4万片,交易完成后,公司的整体产能将提升约13%,有助于提高对客户产能支援的灵活性,为中芯国际和LFoundry带来更多的商机。

中芯国际拥有多元化的技术组合,应用范畴包括射频、连接、电源管理、多种传感器件、嵌入式记忆体、MEMS等,主要针对通讯及消费市场,而LFoundry致力于汽车电子、安全及工业应用,包括CIS、智能电力、轻触式显示屏及嵌入式记忆体等。两者的应用整合将有助于扩大整体技术组合,为双方未来发展创造更加广阔的空间。

5)频频出手的英飞凌

2016年7月,英飞凌宣布以8.5亿美元现金从美国LED大厂科锐公司(Cree)手中收购其Wolfspeed Power & RF部门,看好Wolfspeed生产的碳化硅芯片在未来数年将逐渐取代传统芯片,尤其是在电动和混合动力汽车市场。

2016年10月,英飞凌宣布收购荷兰半导体公司 Innoluce 。不过,并未透露该笔交易金额。成立于 2010 年的 Innoluce 是从荷兰飞利浦公司独立出来的科技公司。主要业务以微型激光扫描模组为主,为车用电子中侦测系统不可或缺的一部分。根据英飞凌表示,收购 Innoluce 之后,将有助于英飞凌提升针对未来自动驾驶汽车开发感测系统。Innoluce 所研发的微型激光扫描模组,整合了硅基固态 MEMS 微反射镜。这种微反射镜对于汽车灯光探测,以及测距系统(LIDAR)中的激光光束调整必不可少。

6)日本软银以320亿美元收购英国ARM

2016年7月,日本软银宣布以320亿美元收购英国ARM, ARM作为一家从事芯片设计的半导体巨头,其商业模式并非制造具体的芯片并从中盈利,而是采取了向其他芯片厂商收取专利技术使用费的方式生存。相比于传统架构芯片,ARM架构精简指令集具有低功耗、高性能的突出特点,因此特别适用于移动设备领域,目前市场上99%的智能手机和平板电脑都采用ARM架构,所有的iPhone和iPad都是基于ARM架构,多数Kindle阅读器和Android设备也都采用这一架构。

2016年7月,ADI宣布收购Linear Technology(凌力尔特)。ADI以每股46美元现金加上0.2321:1比例的换股买下了凌力尔特,整个收购价为148亿美元。收购完成后,两家公司的市值接近300亿美元,ADI也将仅次于德州仪器,成为全球第二大模拟IC厂商,年营业额接近50亿美元。

2016年8月,TDK子公司EPCOS(爱普科斯)出价4865万欧元收购MEMS传感器专业公司Tronics。TDK高级副总裁Joachim Zichlarz说:“Tronics为我们开辟了一条捷径,令我们能够快速进入高速增长的惯性传感器市场。此次收购将大幅提升我们在未来最有前景最重要的技术领域之一——惯性传感器领域的创新能力和市场地位。”

7)瑞萨以32.19亿美元收购美国Intersil

2016年9月,日本芯片巨头瑞萨(Renesas)宣布,以32.19亿美元收购美国同业Intersil,以加强其调整电压功能的芯片业务。Intersil在混合动力车及电动车用来调整电压等“功率半导体”这一产品上拥有优势。瑞萨收购Intersil后不仅能扩大瑞萨模拟芯片的产品组合,还将带领瑞萨进入规模达100亿美元的电力管理芯片市场。

2016年4月,高性能测试系统和位移传感器的全球领先供应商MTS Systems公司,宣布新成立的子公司以5.8亿美元完成了对PCB Group Inc.(以下简称PCB)的收购。PCB Group成立于1967年,总部位于美国纽约州的布法罗市。PCB公司专业致力于压电测量技术的研究、开发和产品制造,是研究、开发和制造冲击、振动、力、压力、应变、扭矩、声学传感器及测量仪器的高科技公司。

2016年9月,英特尔宣布收购计算机视觉创业公司Movidius,这家公司是谷歌Project Tango 3D传感器技术背后的功臣。Movidius可以提供低能耗计算机视觉芯片组,已经与谷歌、联想和大疆等公司签订了协议。

8)高通470亿美元收购恩智浦

2016年10月,高通宣布,将以每股110美元的价格收购恩智浦半导体(NXP),此次交易总额约为470亿美元,此次收购将成为半导体行业有史以来规模最大的一宗交易。并购NXP后,高通在现在炙手可热的自动驾驶汽车、电动汽车等代表新的未来的产业中先期找到了自己的立足点,加之NXP自身在NFC、安全芯片等领域的优势,高通的营收和利润也将呈现多元化,进而大大降低了业务和商业模式单一的风险。

9)德国X-Fab收购濒临破产的法国Altis

2016年10月,总部位于德国艾尔芙特(Erfurt,Germany)的模拟、混合信号晶圆代工厂X-Fab集团宣布,将收购日前已进入破产程序的法国专业晶圆代工业者Altis Semiconductor,借此将可让Altis Semiconductor免于进入破产程序。实际收购价格方面,X-Fab未进一步对外透露。Altis Semiconductor前身为美国IBM位于巴黎以南约40公里处的晶圆代工厂房,工艺包含从8吋(200mm)晶圆产线到约130纳米的CMOS工艺。X-Fab指出,借由收购Altis Semiconductor将有助增加X-Fab 200mm晶圆制造产能达约1倍,以符合客户需求。

10)Lattice 13亿美元接受中资背景Canyon Bridge收购

2016年11月,莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)与Canyon Bridge资本共同宣布,双方签署收购协议,Canyon Bridge将以每股8.3美元现金收购Lattice,计入Lattice债务,总收购价格近13亿美元。莱迪思半导体主业是用于智能连接的低功耗FPGA、视频专用标准产品、60GHz毫米波以及IP授权。其全球客户行业覆盖消费电子、通信、工业、计算和汽车市场,在iPhone 7中用到了一颗Lattice的产品使该公司前一阶段备受关注。Canyon Bridge是新近成立的全球私募并购资金,总部位于美国加州的硅谷。该公司主要人员在资本市场经验丰富,对全球科技产业有深入了解,因此科技公司是Canyon Bridge的投资重点,Canyon Bridge的初始资金募集自几名中国合伙人。

11)西门子以45亿美元收购Mentor Graphics

2016年11月,西门子和Mentor Graphics(明导国际)联合发表声明,德国西门子将以每股37.25美元的价格收购美国EDA公司Mentor Graphics,总收购价格为45亿美元。Mentor是全球著名的EDA工具厂商,提供芯片与系统开发所需的各种设计、仿真与制造工具,与Synopsys和Cadence并称全球三大EDA公司。其2015年营收在12亿美元左右,营运利润约为20.2%,现在全球有5700名员工。作为全球在工业自动化领域最杰出的公司之一,购入Mentor以后,西门子的数字化企业软件(Digital Industrial Enterprise)产品线将更完善。

12)Macom斥资7.7亿美元收购Applied Micro

2016年11月,Macom表示,将以现金加股票方式约7.7亿美元收购芯片制造商Applied Micro Circuits以扩展其资料中心连网芯片业务。Macom表示Applied Micro 的连接业务和他们现有产品线高度互补,尤其是后者的OTN成帧芯片,AMcsec以太网网络芯片以及PAM4平台。另外,Lightreading的报道称Macom准备出售Applied Micro的基于ARM架构的计算业务,这或许表面PAM4平台是Macom此次收购的重点。

13)美国政府阻挠,迫使中国宏芯投资基金放弃Aixtron收购

2016年5月,中国福建宏芯基金表示有意收购德国半导体设备供应商Aixtron,并于7月底正式发布收购邀约文件,总收购金额约 6.7 亿欧元。2016 年 9 月 8 日,德国经济部批准该收购案。但到了 10 月 24 日,德国政府又突然宣布撤销许可,重启评估程序。

美国情报部门透过驻柏林大使馆,向德国总理、经济部、内政部、国防部的代表提交报告表示,Aixtron的科技应用于美国军方设备,因此提醒德方,中国可能会从 Aixtron 获得的技术用作军事用途,因此有国防安全隐患。这也是30年来美国第3次以安全为由,阻止中国公司的商业收购。

14)Teledyne将以7.89亿美元现金收购图像传感器厂商e2v

2016年12月,Teledyne和e2v联合宣布, Teledyne将以6.27亿英镑(约合7.89亿美元)现金收购e2v。e2v针对机器视觉市场提供高性能图像传感器、定制化的摄像头解决方案以及特定应用的标准产品。此外,e2v为宇宙学和天文学提供太空认证的高性能图像传感器及阵列。e2v还为医疗、工业和国防应用制造高可靠性的射频发电组件和子系统。最后,e2v还为航空航天、太空和射频通信应用提供高可靠性的半导体和板级解决方案。

2016年12月,TDK同意斥资13.3亿美元收购美国芯片制造商InvenSense。InvenSense是一家在2003年成立的新创公司,InvenSense是加速度计、陀螺仪、电子罗盘及麦克风等MEMS传感器市场领导企业,具有扩展性非常好的CMOS/MEMS平台,并且是苹果(Apple)的主要供应商之一。

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